您现在的位置 : 老洼新闻>财经>定增近8亿配售6亿多不良资产,济南农商行这波操作惹争议

定增近8亿配售6亿多不良资产,济南农商行这波操作惹争议

2019-11-16 09:14:40 点击:305

济南农村商业银行股份有限公司(以下简称“济南农业银行”)再次引起了热烈的讨论。日前,证监会官方网站披露了济南农业商业银行定向发行指令(申请稿)。济南农业商业银行计划以1.10元/股的价格发行7.14亿股(其中1.00元纳入股本,0.1元纳入资本公积)。实际募集资金总额为7.86亿元。

然而,同一份申请文件披露,济南农业商业银行此次筹集的资金总额不超过14.29亿元。济南农业商业银行认为,发行人认购股份前必须满足的一个特殊条件是“必须承诺每股出资0.9元购买公司不良资产,才能取得股东资格,最终发行价格须经监管部门批准”。

第一财经记者发现,截至今年第一季度末,济南农业商业银行不良贷款率已升至4.97%,发放的贷款集中在济南,更容易受到区域经济条件或信贷环境变化的不利影响。本行拨备覆盖率为88.53%,远低于监管要求。

要求每股出资0.9元购买不良资产

根据上述定向发行募集说明书,本次定向发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于补充公司核心一级资本。

“定向发行补充资本将缓解普惠金融实践中信贷资产增加带来的资本占用压力。同时,这一定向发行旨在取代公司的部分不良资产,有助于优化公司资产质量,提高公司的可持续盈利能力,为公司的可持续发展提供帮助。”济南农业商业银行表示。

此前,5月27日,济南农业商业银行召开了2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《济南农村商业银行股份有限公司私募方案》决议,投票结果获得一致支持。

中国证监会在《关于济南农业商业银行向特定对象发行股票申请的反馈意见》中表示,济南农业商业银行此次发行的股票数量不超过7.14亿股,实际募集资金总额为7.86亿元,但申请文件披露,此次募集资金总额不超过14.29亿元。要求济南农业商业银行再次确认募集资金总额,并结合本次发行计划中发行价格和拟发行股份数量的确定,对发行文件进行相应修改。请律师检查并给出明确的意见。

此外,上述申请材料还显示,济南农业商业银行在定向发行指令中披露,发行对象尚未确定,还披露,发行完成后,济南农业商业银行股权结构持有32.9亿股,占73.1%。自然人占12.1亿股,占26.9%,不一致。

中国证监会要求济南农业商业银行解释定向发行的目标是否最终确定。如果是,应披露目标的具体情况,并相应修改发行计划,使之成为确定目标的定向发行。如果没有,整理披露文件中关于发行对象的相关陈述,以确保没有误导性陈述。同时,要求律师检查上述情况和信息披露不一致的原因,并发表明确意见。

不良贷款率接近5%,拨备覆盖率仅为88.53%

近年来,由于宏观经济环境的影响,部分企业经营困难,信用风险相继暴露,不良贷款迅速增加,济南农业商业银行资产质量持续恶化。本行2017年和2018年不良贷款率分别为2.39%和3.94%。截至今年第一季度末,不良贷款率已升至4.97%。

“中国经济增长放缓等不利宏观经济趋势等因素可能对企业借款人的日常经营、财务和流动性产生负面影响,从而降低借款人偿还企业债务的能力,导致企业不良贷款规模和不良贷款率上升的风险。虽然公司近年来采取了多项措施来控制不良贷款,但无法保证现有或未来客户贷款的质量不会下降。不良贷款的增加将增加企业贷款的减值损失,并要求公司提取更多的贷款损失准备金,从而对公司的资产质量、财务状况和经营成果产生不利影响。”济南农业商业银行表示。

为了提高抵御风险的能力,济南农业商业银行已计提资产减值准备。数据显示,2017年和2018年,本行营业收入分别为22.1亿元和24亿元,净利润分别为2.5亿元和2.4亿元。2019年1-3月,营业收入5.7亿元,净利润-2亿元。

此外,济南农资企业的拨备覆盖率也大幅下降。2019年3月31日、2018年12月31日和2017年12月31日,济南农业商业银行拨备覆盖率分别为88.53%、95.79%和156.53%,贷款拨备率分别为4.41%、3.78%和3.75%。

2018年3月,原银监会发布《关于调整商业银行贷款损失准备金监管要求的通知》,要求调整商业银行贷款损失准备金监管要求。拨备覆盖率监管要求从150%调整到120%~150%,贷款拨备率监管要求从2.5%调整到1.5%~2.5%。

但是,上述通知还指出,对于降低贷款损失准备金监管要求、实际准备金覆盖率低于150%或贷款准备金率低于2.5%的商业银行,各级监管部门应督促其加大不良贷款处置力度,当年处置的不良贷款总量不得逐年减少。因贷款损失拨备减少而增加的利润不得用于支付奖金或增加股息,以确保因贷款损失拨备减少而增加的利润保留在银行,保持银行吸收损失的能力基本稳定。

三分快3 网易彩票网 快乐十分钟